Onde investir em Petróleo: Como fazê-lo

A priori, investir em petróleo é algo que pode ser feito por meio de um software de negociação. Isto é, um programa que permite a você negociar essa commodity usando alavancagem para aumentar o valor de suas operações. Mas, para aqueles que querem investir um capital menor, A melhor maneira de acessar esse tipo de ativo, devido aos seus preços, é por meio de intermediários para traders de varejo, ou seja, brokers de CFDs.

Por outro lado, para aqueles que querem investir mais dinheiro, a melhor decisão é usar uma corretora que opere com futuros. Antes de tudo, sugerimos que confira este vídeo interessante sobre como investir em petróleo e também descubra quais as empresas relacionadas a essa commodity em que Warren Buffett está investindo.

Você também pode investir em petróleo usando uma plataforma de trading de CFDs. Por exemplo, a Capital.com, onde você pode operar com petróleo e ações de companhias petrolíferas e de energia, como a Occidental Petroleum, empresa na qual Warren Buffett investiu.

Certamente que neste artigo, daremos informações relevantes sobre como investir petróleo de modo prático e também faremos previsões sobre o preço dessa matéria-prima. Mas, antes de tudo, mostramos abaixo os passos necessários para negociar petróleo nos mercados financeiros online.

Investir em Petróleo em 5 passos

Em primeiro lugar, você precisa se cadastrar em uma corretora de trading online e realizar o depósito mínimo requerido por ela para negociar essa commodity. Por isso, recomendamos que confira abaixo a tabela que elaboramos com algumas das melhores plataformas para investir em matérias-primas online.

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  broker: IQOption

  depósito mínimo: 10 €

  licença: Cysec

  • interface de última geração
  • depósito mínimo baixo

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
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  broker:

  depósito mínimo: 5 €

  licença: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670

  • $30 de negociação de bônus grátis
  • execução rápida e spreads baixos

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service)
• 
  broker: Capital.com

  depósito mínimo: 20 (com cartão) €

  licença: Cysec 319/17

  • 0% comissões
  • Treinamento gratuito

  ➥ começa

  

  *Terms and Conditions apply **87.41% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Nota para Capital.com: A negociação de CFDs envolve um alto nível de risco. 82,67% dos investidores de varejo perdem dinheiro. Para comissões de 0% (*), são aplicadas outras tarifas (spreads e tarifas noturnas).

Confira os passos para investir em petróleo.

Passos para investir em Petróleo

Tempo necessário: 5 minutos.

Procedimentos para comprar petróleo com uma plataforma regulamentada:

1. Inscrição – Registre-se no site de uma corretora (pode fazê-lo clicando aqui).
2. Depósito – Deposite o dinheiro necessário para fazer o investimento.
3. Análise – Analise a tendência do preço do petróleo no gráfico.
4. Efetue a ordem – Estabeleça o momento certo para comprar ou vender o ativo em questão.
5. Proteja a posição – Defina os valores de stop loss e take profit, gerindo sua posição no mercado.

Em princípio, negociar petróleo sempre dependerá de você, do tipo de trader que é. Independentemente de ser um investidor que confia nos bancos e delega a gestão do seu capital a consultores especializados ou alguém que deseja aprender como começar a operar na bolsa de acordo com as próprias estratégias.

Assim sendo, nesse último caso, existem plataformas de negociação on-line que podem fazer muito para te ajudar, permitindo que você opere com diferentes instrumentos financeiros com base no petróleo. Mas, veremos isso com mais detalhes no decorrer do artigo.

COMO INVESTIR EM PETRÓLEO
💻 O QUE USAR:	Plataformas de trading online
🛠️ COM QUAIS FERRAMENTAS:	ETFs, ações, futuros, CFDs
❓QUANDO:	Ver previsões

Antes de continuar, vamos explicar qual a diferença entre os petróleos WTI e Brent.

Investir em petróleo WTI ou Brent?

O WTI é o petróleo de referência para a América do Norte. O NYMEX (New York Mercantile Exchange) lista os contratos futuros de petróleo WTI. Mas. a entrega dos futuros de petróleo WTI ocorre em Cushing, Oklahoma.

A princípio, os futuros de petróleo bruto Brent são negociados na Intercontinental Exchange (ICE). Em outras palavras, o petróleo Brent é comercializado internacionalmente, de modo que os locais de entrega variam de acordo com o país.

Mas, como ambos os tipos de petróleo são usados como referências, diferentes países os usarão de distintas maneiras. Por exemplo: os países asiáticos tendem a usar uma combinação de valores de referência do Brent e do WTI para avaliar seus preços de petróleo.

O papel do WTI

Em resumo, o West Texas Intermediate (WTI) é uma mescla americana de vários fluxos de petróleo bruto leve, cujo ponto de entrega está localizado em Cushing, Oklahoma, que abriga 90 milhões de barris de capacidade de armazenamento. Se trata de um local com uma mega infraestrutura que serve como um centro de negócios para refinarias e fornecedores.

Além disso, o WTI é capaz de competir diretamente no mercado global e tornou-se líder em preços no segmento de petróleo bruto. Dessa forma, os futuros de petróleo bruto do WTI (ticker: CL) é o contrato dessa matéria-prima mais ativamente negociado, chegando a alcançar mais de 1 milhão de negociações diárias.

A princípio, o WTI é um petróleo bruto leve e doce, devido à sua baixa densidade e teor de enxofre, muito usado na produção de gasolina e diesel. Embora o WTI seja precificado em Cushing, Oklahoma, esse contrato de referência está vinculado a mercados de energia de todo o mundo.

Assim sendo, investir em petróleo WTI é uma maneira eficiente de operar com base em eventos importantes relacionados ao petróleo bruto que ocorrem nos Estados Unidos e internacionalmente.

Previsões sobre o petróleo a longo prazo

Eis as previsões da fonte eia.gov:

Espera-se que em 2023, os estoques continuem a crescer, com uma média superior a 0,6 milhão de barris por dia. Igualmente, se espera que a produção global de petróleo aumente em 1,8 milhão de barris em comparação com 2022, atingindo uma média diária de 102,8 milhões de barris.

Igualmente, no próximo ano, a maior parte do crescimento da produção global de petróleo virá de produtores nos Estados Unidos e Rússia. Pois espera-se que a produção nos Estados Unidos aumente em 0,8 milhão de barris/dia, na Rússia aumente em 0,3 milhão e que a OPEP incremente sua produção em 0,1 milhão de barris/dia.

Estima-se que o consumo global de petróleo vai crescer em 1,8 milhão de barris diários em 2023. Como em 2022, o aumento da demanda deverá ser impulsionado consideravelmente pelo crescimento no consumo nos EUA e China (cerca de 43% desse aumento). Já a elevação na demanda na Índia representará 14% do total global.

Previsões Sazonais sobre o Petróleo

Se acaso você tem interesse em investir em petróleo, confira abaixo alguns dados estatísticos que disponibilizamos sobre a tendência do petróleo nos últimos 10 anos.

Com efeito, a partir desses dados, verifica-se que os meses de abril e junho são estatisticamente os melhores para investir, tendo em conta a alta no preço do ouro negro. Por outro lado, exceto em casos de acontecimentos geopolíticos importantes, o mês de março costuma apresentar queda no valor do petróleo.

Previsões sobre o petróleo: alternativas à Rússia

Enquanto as economias ocidentais buscam desesperadamente alternativas às exportações de Vladimir Putin, muitas estão trabalhando para elevar a produção interna de energia (seja ela limpa ou não).

Em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou uma liberação sem precedentes do petróleo bruto de emergência. Do mesmo modo, a Polônia sinalizou que pretende usar carvão além da data limite estabelecida pela União Europeia para alcançar emissões zero de carbono, a saber, 2050.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajou para a Arábia Saudita para pedir um aumento na produção de petróleo. Por outro lado, o governo saudita disse que investirá mais em energia solar e eólica e se concentrará fortemente na tecnologia de captura de carbono.

Todavia, integrantes do governo saudita afirmaram que a demanda por petróleo permanecerá forte por décadas e que estão investindo bilhões de dólares para aumentar a capacidade produtiva do país. Essa guerra está forçando as nações a entenderem que a segurança delas depende da adoção de energias limpas produzidas internamente.

Mas, Al-Mazrouei, ministro dos Emirados Árabes, enfatizou o quão difícil será para as nações convencerem os produtores de petróleo à luz dos últimos acontecimentos. Ele afirmou: “Na COP26, pediram às grandes instituições financeiras que limitassem o financiamento de novos projetos de petróleo e gás e, seis meses depois, eles estão pedindo mais petróleo”.

Preço do petróleo influenciado pela China e Rússia

Nota-se uma maior cooperação entre a China e a Rússia no setor petrolífero ultimamente. Além disso, as economias chinesa e russa estão firmemente ligadas e, apesar das sanções ocidentais contra Moscou pela invasão da Ucrânia, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou o compromisso de seu país em manter o comércio com a Rússia.

Em outras palavras, o apoio de Pequim a um governo isolado persistiu, já que o volume de importações chinesas aumentou 80% em comparação com o ano anterior, atingindo US$ 10,27 bilhões. Entender esse cenário é relevante para quem deseja saber como investir na Rússia.

Como investir ou comprar petróleo

De fato, como dissemos no início, é possível investir em petróleo através de instituições bancárias ou corretoras de negociação on-line. Entretanto, a única precaução é entender bem quais são os custos envolvidos na gestão dos instrumentos financeiros negociados, dentre outros.

Quais são os produtos financeiros mais usados para negociar petróleo?

• Futuros. Contratos a termo nos quais o preço de expiração futura, onde haverá a troca, são estabelecidos com antecedência. Eles foram criados para eliminar o risco da alta volatilidade nos preços das commodities.
• ETFs. Fundos geridos passivamente que replicam o desempenho do “índice de commodities” (o que também inclui o petróleo) cuja vantagem é ter taxas baixas e um certo grau de diversificação.
• Ações. É um investimento indireto: em vez de comprar barris de petróleo (que precisam ser armazenados e arcar com custos de estocagem) você pode negociar ações de empresas que operam com a extração, processamento ou refino dessa matéria-prima.
• CFD. Instrumentos derivativos que replicam o desempenho do ativo subjacente (seja uma ação, um futuro, um ETF, um índice). Você negocia com base em mudanças no preço do ativo durante um determinado período. Ambas as posições Long (compra) e Short (venda a descoberto) podem ser abertas.

Investir em petróleo com ETFs

Se você está buscando aprender o que são commodities e como operar com elas, saiba que também é possível investir nelas por meio de ETFs específicos. Vejamos alguns ETFs de petróleo abaixo, listamos 4 dos mais conhecidos.

ETFs PETROLÍFEROS
EMISSOR LIXOR	STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
EMISSOR ISHARES	STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
EMISSOR WISDOMTREE	WTI Crude Oil ETC
EMISSOR WISDOMTREE	Brent Crude Oil

Outros dois ETFs de energia interessantes são o USO e USL, cujo funcionamento explicaremos abaixo.

USO

Antes de mais nada, o USO é projetado para rastrear os movimentos de preços do contrato à vista de futuros do WTI do mês. Portanto, se o contrato do mês anterior estiver aduas semanas do vencimento, as posições dele serão transferidas para o segundo contrato.

Similarmente, o USO tem uma exposição WTI diferente do contrato futuro do WTI do mês anterior devido ao seu cronograma de rolagem. Já que no instante que o USO renova o seu contrato do mês anterior duas semanas antes do prazo, isso expõe cerca de metade da sua exposição ao preço do segundo contrato do mês anterior.

Historicamente, o desempenho do USO se desvia ligeiramente dos contratos do mês anterior do WTI.

USL

Em síntese, o USL foi projetado para rastrear os movimentos de preços da média móvel dos contratos de 12 meses de futuros NYMEX WTI. A posição do contrato do mês anterior é transferida para contratos a prazo de 12 meses, mantendo constantemente uma exposição média de preços de 12 meses consecutivos.

Investir em ações de petróleo

Sem dúvida que outra oportunidade que pode ser explorada através das melhores plataformas de trading online é investir em empresas que produzem petróleo. Visto que isso representa outro tipo de estratégia que pode permitir que você diversifique seu portfólio.

Algumas dessas ações são:

AÇÕES DE PETRÓLEO
BRASIL	Petrobras
ESTADOS UNIDOS	Chevron
ESTADOS UNIDOS	Exxon Mobil
ITÁLIA	Eni

A princípio, a Saudi Aramco é uma das cinco empresas do clube dos trilhões de dólares, a terceira maior empresa do mundo em valor de mercado. Posto que seu market cap é quase equivalente ao valor conjunto das outras 19 empresas mostradas no infográfico abaixo (fonte: visualcapitalist.com).

Mas o que torna esse número ainda mais impressionante é o fato dessa empresa ter aberto o capital há menos de dois anos, em dezembro de 2019.

Em princípio, a Aramco foi a empresa mais lucrativa do mundo em 2019, arrecadando US$ 88 bilhões em lucro líquido. A Apple conquistou esse título em 2020. Embora a Standard Oil tenha sido dividida há um século, seu legado continua vivo através da Big Oil. A ExxonMobil e a Chevron, segunda e terceira maiores empresas da lista, são resultantes dessa divisão.

Além disso, a Shell e a BP adquiriram ativos do portfólio original da Standard Oil com o objetivo de se tornarem gigantes globais no setor petrolífero. A distribuição geográfica das maiores empresas de petróleo e gás mostra o quão global é essa indústria.

As 20 principais empresas de petróleo e gás vêm de 10 países diferentes. Os Estados Unidos são o lar de seis delas, enquanto quatro estão baseados na Rússia. Mas as outras 10 estão localizados em um dos seguintes países: China, Brasil, Arábia Saudita ou Europa.

Trading de Petróleo WTI

Os negociantes de futuros de petróleo bruto WTI (e também CFDs que rastreiam seu preço) consultam o relatório semanal de status do petróleo da EIA, divulgado todas as quartas-feiras às 10:30h, horário do leste. Além disso, costumam dedicar atenção especial às reuniões da OPEP e eventos mundiais que possam afetar o custo do petróleo.

Plataformas para investir em petróleo

Para que possa investir em petróleo, uma alternativa é usar plataformas de negociação de commodities regulamentadas. Já que elas garantem altos padrões de segurança, devido serem licenciadas e vistoriadas por entidades independentes que prestam esse serviço.

Como investir em petróleo através de corretoras CFD

Antes de mais nada, as corretoras CFD permitem que você negocie petróleo, tirando proveito das flutuações de preços apresentadas por essa matéria-prima. No nosso site disponibilizamos bons cursos e guias para você aprender gratuitamente como funcionam os CFDs. Só para exemplificar, vejamos as características de alguns desses intermediários financeiros.

Capital.com

A Capital.com é uma plataforma de negociação on-line recente, mas com uma proposta muito interessante. Certamente que é regulamentada e possui sistemas de proteção de dados de última geração. Ademais, se trata de uma corretora que opera exclusivamente com CFDs e oferece gráficos de boa qualidade.

Em princípio, ela permite negociar CFDs tanto de petróleo quanto de ETFs de petróleo (por ex: Oil Portfolio Index) na seção de investimentos temáticos em sua plataforma. Igualmente, é possível investir em CFD de ações de empresas que refinam e extraem petróleo, como a Total, BP e Royal Dutch Shell.

Ademais, a Capital.com oferece aos usuários a possibilidade de abrir até 9 contas de demonstração gratuitas e o depósito mínimo para usar a conta real é de apenas 20 USD. Para que você posso enviar e retirar dinheiro de sua conta de negociação sem maiores problemas, sua plataforma oferece métodos modernos e práticos.

O Copy Trading é adequado para investir em petróleo?

No mercado, também encontramos corretoras ou tipos de brokers que são relativamente novos no mercado. Nessas plataformas, você também pode negociar CFDs sobre petróleo, ações, índices, ETFs, criptomoedas e muito mais. Em suma, milhares de ativos financeiros disponíveis para negociação.
Entre essas corretoras estão as corretoras de negociação social. Ou seja, elas funcionam de forma semelhante a uma rede social, onde o usuário pode fazer upload de postagens, fazer comentários, dar likes etc. Tudo relacionado à trading ou a produtos financeiros na plataforma.

Além disso, essas corretoras geralmente têm taxas competitivas e uma função chamada CopyTrading, que permite que os usuários copiem os principais traders da plataforma. Isso significa que o copy trading é adequado para investir em petróleo ou outras commodities? Bem, nas plataformas de trading social é possível encontrar, entre outras, as commodities Brent Oil Cash e Crude Oil Cash, ou ações da empresa petrolífera norte-americana Marathon Oil e instrumentos financeiros intrinsecamente ligados ao petróleo, como o gás natural, por exemplo.

No entanto, ao copiar os Top Traders, você deve ter em mente que nem todos eles investem em petróleo. Além disso, alguns dos Top Traders diversificam as carteiras em que investem, portanto, não é uma maneira direta de investir em petróleo. Além disso, esteja ciente de que o capital mínimo geralmente alocado para a cópia é superior a US$ 500. Portanto, nem sempre é acessível a todos, sem mencionar que o copy trading também envolve riscos.
Portanto, antes de optar pelo copy trading, leve em conta todos esses fatores e escolha uma plataforma autorizada.

Trading demo para investir em petróleo

O primeiro passo para escolher uma plataforma de negociação de demonstração de petróleo é que ela seja regulamentada pela CySEC ou registrada em outras autoridades, dependendo do país em que opera, por exemplo, o Brasil. Ela também deve, sempre que possível, ser uma plataforma inovadora e de ponta e uma provedora de CFDs ou outros instrumentos financeiros derivativos.

É possível se familiarizar com a plataforma e testar suas estratégias de negociação de petróleo por meio da conta de demonstração, que oferece as mesmas funções de uma conta real, mas sem arriscar seu próprio capital. De preferência, essa conta de demonstração deve ser ilimitada e gratuita. A vantagem de investir em petróleo com uma conta de trading demo é testar as estratégias de trading sem risco usando capital virtual.

Saiba mais no artigo Trading demo para aprender.

eToro

Antes de mais nada, a eToro é uma das plataformas mais antigas do mercado de CFDs. Ademais, é licenciada por entidades reguladoras conceituadas como CySEC e FCA. Mas, além da compra de CFDs e ETFs específicos sobre petróleo disponíveis para os usuários da eToro, esta corretora conta com Carteiras de Investimento Inteligentes. Em resumo, se trata de portfólios formados por ativos selecionados seguindo determinadas estratégias.

Existem Carteiras Inteligentes inteiramente dedicadas ao petróleo bruto, uma delas é a OilWorldWide Long Oil Industry, que você pode ver na imagem abaixo. Em princípio, ela é composta por 81,29% de investimento em ações, 10,94% em ETFs e 6,09% em commodities (Future CL). O valor mínimo para investir nessa carteira é US$ 1.000. Você também pode negociar ETFs (como USO e XOP) e ações como:

• Total
• BP
• Royal Dutch Shell
• Saudi Aramco.

IQ Option

Antes de mais nada, a corretora IQ Option é uma da opções do mercado para quem deseja negociar CFDs. Ela disponibiliza meios de pagamento modernos e rápidos e requer um valor de depósito mínimo de apenas 10 USD. Além disso, oferece uma conta demo gratuita, sem limites e restrições.

Com essa corretora você pode negociar CFDs de ações, criptomoedas, ETFs, pares de divisas, etc. Ela conta com uma plataforma de trading disponível em versão web, instalável em PC’s e notebooks e app de trade para dispositivos móveis.

Na IQ Option você também encontra video tutoriais ensinando os passos básicos de como usar a plataforma, sobre o trading online e os instrumentos financeiros oferecidos por ela. Ela disponibiliza gráficos personalizáveis com um bom número de ferramentas para a análise técnica dos ativos negociáveis.

Por fim, nessa plataforma você encontra CFDs das commodities Crude Oil WTI e Crude Oil Brent, bem como os ETFs S&P Oil & Gas Explor & Product e Enbergy SPDR. Além disso, é possível encontrar ações de grandes companhias, como Chevron, Exxon Mobil, Eni S.p.A, dentre outras relacionadas de algum modo ao setor de petróleo.

Quando investir em petróleo?

Quando é apropriado considerar se você deve investir no curto prazo ou operar on-line? O tempo todo, pois investir no curto prazo significa negociar on-line usando corretoras. A peculiaridade desse tipo de atividade financeira é que você pode negociar não apenas na alta, mas também na baixa dos preços.

Ou seja, através da técnica de venda a descoberto (short selling), onde se prevê uma queda no valor do petróleo. De fato, se trata de uma manobra puramente especulativa, pois se vende o ativo (mesmo não o tendo comprado anteriormente) para o comprar a um preço mais baixo em seguida.

Assim, é possível obter lucro mesmo no caso de uma recessão no setor ou na economia. Para que você possa implementar essa especulação é necessário usar um instrumento financeiro derivativo denominado CFD.

Negociação de curto prazo

A priori, investir em petróleo é possível tanto em tempos de crescimento econômico quanto em tempos de queda da economia. Em qualquer caso, será necessário conhecer e prever a tendência de preços através de ferramentas de análise técnica (indicadores e osciladores, bem como resistências e suportes).

Também através de análise fundamental (do calendário econômico – em particular a publicação semanal das ações dos EUA -; das decisões tomadas pela OPEP; dos mercados de países exportadores e importadores). Ambos os métodos de análise devem produzir resultados que indiquem um mesmo caminho de tendência.

O colapso histórico do preço do petróleo

Grandes oscilações no preço do petróleo sempre apresenta um plano de fundo geopolítico. Em 2020, em meio a preocupações de que a COVID-19 poderia impactar a demanda, o mundo paralisou e o consumo de energia caiu drasticamente, mas os produtores de petróleo continuaram a bombear à vontade.

De um momento para outro, os preços despencaram abaixo de zero, com os futuros de maio de 2020 para o petróleo WTI fechando em US$ -37,63 em 20 de abril. Pela primeira vez na história, os produtores estavam dispostos a pagar aos comerciantes para comprarem petróleo. Esse comportamento estranho é uma das particularidades dos contratos futuros.

Geralmente os contratos futuros apresentam poucas mudanças de um mês para o outro. Mas, no caso específico, os investidores viram o contrato de maio como uma “batata quente”. Todavia, ninguém queria assumir a posse de petróleo quando o mundo estava inundado dele, com a maioria dos países em lockdown.

Cotação de petróleo em tempo real

Vai investir em petróleo? Confira o seu preço em tempo real:

O petróleo é negociado principalmente em duas bolsas:

• NYMEX (New York Mercantile Exchange),
• IPE (International Petroleum Exchange) com sede em Londres.

Estes são alguns dos índices ou benchmarks de petróleo bruto negociados na bolsa:

• WTI – acrônimo para West Texas Intermediate, produzido nos EUA.
• Brent – petróleo bruto produzido em 19 campos no Mar do Norte.
• Dubai/Omã – índice de referência para os mercados asiáticos.
• Crude Oil OPEP – benchmark usado pela OPEP.

O petróleo pode ser mais ou menos puro e apresentar um preço diferente dependendo desse fator. Igualmente, o preço pode variar de acordo com a complexidade envolvida no seu processamento. Enfim, o universo do petróleo não é linear e simples, mas complexo e todos estes aspectos influenciam na hora de precificá-lo.

Os índices de petróleo bruto ou Benchmarks servem a este propósito: fornecer preços de referência de acordo com as “nuances” apresentadas por essa commodity. Agora vamos ver o que determina o preço do petróleo.

O que afeta o preço do petróleo

Sem dúvida alguma, o petróleo está sujeito a alta volatilidade. Pois, o mercado é muito sensível a rumores, notícias de fundo, intervenções políticas e previsões de crescimento econômico. Inclusive, se você deseja investir em petróleo, saiba que as flutuações nos preços podem ser violentas ou repentinas.

Similarmente, vale destacar que uma grande parte do petróleo mundial é extraída em países caracterizados por forte instabilidade econômica e política. Por outro lado, se trata de um mercado altamente líquido, por isso os investidores nunca encontram dificuldades em negociar essa commodity. Como acontece no mercado de divisas.

Fatores que influenciam no preço do petróleo

Existem muitos fatores que influenciam o preço do petróleo, vejamos alguns:

• Oferta e procura. Em última análise, são sempre esses dois fatores que determinam o preço de qualquer mercadoria, incluindo o petróleo. A indústria é o setor que mais requer petróleo, por sua vez, o preço dessa commodity pode afetar a oferta e a demanda por bens industrializados.
• O valor do dólar.  Os barris de petróleo são negociados com base no dólar americano. Uma diminuição no preço do dólar em relação a outras moedas fiat pode aumentar as importações dos países consumidores e causar um aumento na demanda global, fazendo subir o preço do petróleo.
• Políticas internas dos países, bem como decisões tomadas pela OPEP sobre a produção.
• Níveis de armazenamento, principalmente os anunciados pelos Estados Unidos. Se os níveis forem altos e a procura for baixa, o preço diminuirá, tornando-o mais lucrativo adquirir a commodity. O que, por sua vez, aumentará a demanda e o preço recuperará o seu valor.
• Estatísticas de campos de petróleo.  (Se a produção cair, o preço subirá freando a demanda.)
• Alterações climáticas. O aquecimento global pode levar a um menor consumo de petróleo.
• Eventos inesperados, como o Coronavírus, provocaram uma diminuição na demanda por petróleo, causando uma queda no seu preço.
• O crescimento da economia. Nos últimos anos, o maior aumento de demanda de petróleo vem sendo puxado pelos países emergentes. Em contrapartida, a instabilidade política tem o poder de provocar justamente o oposto.

Se acaso o preço do petróleo continuar subindo, pode se pensar inclusive em ações da Tesla e de outras empresas de carros elétricos que poderiam desfrutar de um constante aumento em seu número de consumidores. Uma alternativa interessante para quem está planejando investir em petróleo.

Confira o vídeo abaixo que aborda as perspectivas futuras do petróleo.

Decisões da OPEP e o preço do petróleo

A princípio, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é um grupo intergovernamental composto por 13 países produtores dessa matéria-prima. Sua sede fica em Viena, e eles são responsáveis pela produção de cerca de dois quintos do petróleo bruto do mundo. Ao mesmo tempo, possuem mais de 80% das reservas mundiais dessa commodity.

Em 2020, eles produziram em torno de 37% de todo o petróleo bruto do mundo. Sem dúvida alguma, esses números são mais que suficientes para entender a influência que os países da OPEP têm na produção e nos preços dessa valiosa commodity.

Por outro lado, o mecanismo com o qual se controla o preço do petróleo bruto reside no conceito econômico básico de oferta e demanda. Pois, como quase todos os produtos, o preço do petróleo bruto é determinado pela disponibilidade do produto e sua procura no mercado. 

A OPEP não tem influência sobre a demanda de petróleo, mas pode mudar a oferta para influenciar o preço final. Por exemplo, se em condições de demanda normal de petróleo bruto, os países da OPEP decidirem aumentar a produção, isso resultará em uma maior oferta dessa matéria-prima no mercado.

Sendo assim, não ocorrendo nenhuma mudança na demanda, uma maior oferta significaria uma diminuição no preço do petróleo bruto. Da mesma forma, se a OPEP decidir diminuir sua produção, haverá menos petróleo para comprar no mercado, resultando em preços mais altos no valor do ouro negro.

A situação entre a Rússia e a Ucrânia

Um aumento pode ser percebido nas contas de gás e no custo dos alimentos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Pois o preço médio de um galão de gasolina sem chumbo atingiu o valor mais alto nos últimos 13 anos. Por isso, consumidores mais velhos estão tendo flashbacks da estagflação dos anos 70 (combinação de alta inflação e baixo crescimento).

A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, também produz uma quantidade significativa de combustíveis, metais e produtos agrícolas. Com a Rússia e a Ucrânia cada vez mais isoladas do comércio global, o mundo pode estar gerindo outra grande ruptura, com base em uma escassez histórica.

Consumidores de todo o mundo estão começando a sentir a pressão dos preços mais altos da commodity. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram sanções ao petróleo russo, e a Europa declarou suas intenções em se livrar da dependência tanto do petróleo quanto do gás russos.

De fato, a Rússia supre 45% do petróleo e 40% do gás natural consumidos na Europa. Se por um lado, a Shell resolveu aceitar remessas contendo até 49,99% de diesel russo, outras empresas do setor refutaram deliberadamente essa ideia.

A francesa TotalEnergies SE rejeita qualquer carga “no todo ou em parte” provenientes da Rússia, de acordo com as condições gerais atualizadas pela empresa. A espanhola Repsol SA estabeleceu regras semelhantes, proibindo qualquer importação da Rússia em seus termos e condições gerais.

Resumo histórico sobre o petróleo na Bolsa

O petróleo é a commodity mais negociada no mundo. Desde os primeiros anos da revolução industrial até hoje, essa mercadoria sempre esteve no coração da indústria mundial. Devido à sua importância para a economia global, inclusive a nível político.

Mais de 80% da oferta mundial vem de 14 países (Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Irã, Kuwait, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Equador, Gabão, Angola, Guiné Equatorial e República do Congo) que formam o cartel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Essa organização tenta controlar a produção de petróleo de modo a manter os preços em certos níveis.

Conclusões

O petróleo sempre foi o foco de atenção dos investidores e negociantes em todo o mundo. Ele tem uma grande influência em nossa sociedade, tanto econômica quanto politicamente. Dada a alta volatilidade que o ouro negro apresenta, quem investe nele pode obter retornos consideráveis.

Se trata de um mercado muito líquido e a negociação da commodity ocorre sobretudo através de produtos financeiros, como futuros. Durante os dois anos de pandemia, o valor do petróleo sofreu quedas devido a menor demanda e problemas de armazenamento. Mas, as previsões dos analistas são de que a alta nos preços continuará sem maiores problemas.

Certamente que o crescimento econômico promove uma valorização no preço dessa relevante matéria-prima. Por isso é importante considerar investir nela a longo prazo através de ações e ETFs oferecidos por brokers recomendados.

Perguntas Frequentes